Con la maldición rota, todos los habitantes de Storybrooke recuerdan sus vidas en el bosque encantado, provocando que la realidad y la fantasía se fusionen. El Sr. Gold transporta la magia a Storybrooke con el fin de superar a Regina. Mientras en el bosque encantado, el príncipe Phillip despierta a Aurora de su maldición y se da cuenta de que su compañera Mulan tiene que enfrentarse a un enemigo mortal.