Anioł Śmierci powraca, by odwiedzić Czarodziejki, ale są zszokowane, gdy dowiadują się, że jest tam dla Leo. Aby powstrzymać go przed zabraniem Leo, Piper rzuca zaklęcie, które przynosi odwrotny skutek, czyniąc każdego mężczyznę podobnym do Leo, zmuszając Piper do podjęcia drastycznych środków i poproszenia Starszych i Awatarów o pomoc. Tymczasem Billie kontynuuje poszukiwania prawdy o zniknięciu siostry.