Cal, el fugitiu virtuós del violí, es vol reformar amb l'ajuda de Maurice i l'oficial Semanski, que s'immiscueix en el seu afany. Mentrestant, les ruptures d'etiqueta de Phil ofenen els habitants locals; i un assenyat jove en una classe de dansa es mou al ritme d'un tambor diferent que el de la seva companya.