Pauline zachodzi w ciążę po jednonocnej przygodzie z Lukasem. Ciąża rozwija się w nieoczekiwany sposób. Gdy Luke ujawnia, że jest synem diabła i dziedzicem piekła, nic już nie jest takie samo. Wplątana pomiędzy demony i anioły, Pauline zyskuje nadprzyrodzone zdolności. Dziewczyna staje się decydującą siłą w bitwie dobra ze złem.