Vi følger de spennende og eventyrlige dagene til tenåringen Leonardo Da Vinci og vennen hans. Leonardo er kunstnerlærling hos maleren Verrocchio. Hans beste venner er den smarte Machiavelli og den rike Lorenzo, sønn av Piero De Medici. Leonardo blir imponert over gatekunstneren Tomaso, men Tomaso blir fersket i å stjele den dyrebare notatboken til Leonardo. Og Tomaso har flere hemmeligheter på lur.