In het Europa van de 9e eeuw, op de rand van de geboorte van Polen, vermoordt een wrede prins, Popiel, zijn neven en nichten om de opvolging van zijn zoon veilig te stellen. Zijn misdaden leidden tot een opstand van zijn onderdanen onder leiding van de voormalige commandant van Popiels leger, Piastun, en een jonge jager en krijger, Ziemowit. Ondertussen wordt Ziemowit verliefd op Dziwa, een lief meisje dat priesteres zal worden in de plaatselijke tempel ...