En su pequeño pueblo natal de Tirol del Sur, todo el mundo conoce al extraño y sensible Mario, al que le encanta bailar. Aceptado por los demás residentes, pero al mismo tiempo visto críticamente, al menos encuentra un aliado en su padre. Cuando Mario vuelve a encontrarse con su amigo de la infancia Lenz, los sentimientos afloran. Ahora vive como actor en Roma, y Mario decide seguirlo sin más preámbulos. Los dos se encuentran en un bar gay, pero Mario pronto se da cuenta de que Lenz no necesariamente lo estaba esperando. Cuando de repente hombres armados irrumpen en el bar, Lenz es víctima de un intento de asesinato y Mario escapa ileso. Cuando Mario regresa al Tirol del Sur, su vida se va desmoronando gradualmente.