Godina je 1962. U mjestašcu na obali živi obitelj Whitney, otac, majka i troje djece, Paula (A. Pendleton), Steve (S. Meier) i najmlađa Toni (T. Majorino). Njihova je kuća prihvatilište raznih životinja, od goluba do žabe. Malena Toni bolje se slaže i više se igra sa životinjama nego s prijateljicama: djevojčice u školi je odbacuju i često smišljaju razne smicalice. Zbog toga Toni ne voli ići u školu. Jednog dana njezin otac na moru vidi mladunče tuljana kako jedva pliva, očito iznemogao i gladan. Dovede ga kući, smjesti u staru kadu i pokušava hraniti mlijekom iz bočice s dudicom. Za vrijeme dok ga njeguju, Toni se sprijatelji s tuljanom, da mu ime Andre i smatra ga svojim najboljim prijateljem.