Da den 12-årige Felix tre dage før halloween er på ekskursion på Nationalmuseet med sin 6. klasse, ender han og klassekammeraten Siff i museets kælder. Her finder de et hemmeligt rum fyldt med alskens ting fra de sagnvæsner, man engang troede på i Danmark. Da Felix kommer hjem, opdager han, at en mystisk fløjte er faldet ned i hans skoletaske. Ved at spille på fløjten, finder han ud af, at han kan hypnotisere folk, men vækker samtidig Åmanden fra 143 års dvale. Sammen med Siff må Felix nu prøve at stoppe Åmanden, som er på vej mod byen for at hente sin fløjte og 143 af byens borgere – én for hvert år, han ikke har spist et offer.