Sylvia Grøn (Liva Weel) er gymnastik- og naturhistorie-lærerinde i Elmquists skole i en dansk provinsby. Den daglige gerning har gradvist nedslidt hendes ellers gode humør. Hendes eneste virkelige interesse er teatret - og hun har fast logeplads, når de rejsende turnéteatre kommer til byen. Skolen har en ung sanglærer, Henrik Brandt, der privat har skrevet en operette, De Blå Drenge. Den er stadig ikke afsat efter at have været vist til samtlige Københavnske teaterdirektører. Men Sylvia har en plan...