Instruktøren Morgan Matthew har ikke set sin far i mange år. I et forsøg på at komme tæt på ham igen, begynder han at filme faren, Geoff, og hans dejlige, excentriske kæreste, Anna. Gennem mere end ti år følger vi parret i lyst og nød gennem Morgans kamera. De får økonomiske problemer og mister deres bolig. Det sætter deres forhold på prøve samtidig med, at Georffs helbred begynder at svigte. En varm, kærlig og humoristisk skildring både af et ægteskab og forholdet mellem far og søn.