La Cort Imperial de la Xina del segle XII, durant la dinastia Song, es va enfrontar a una rebel·lió del poble Jin. Dues hores abans d'una reunió crucial entre el primer ministre Song, Qin Hui, i una delegació d'alt nivell dels Jin, l'ambaixador dels Jin és assassinat. Se li roba una important carta destinada a l'emperador. Durant la recerca de la carta, es formen aliances, es revelen secrets i ningú no pot aturar una veritat destinada a deixar empremta a la història.